“全面替代”的时刻可能到来。唯物主义深入审视中国芯片产业。 “全面替代”的时刻可能到来。过去一周，西方媒体和社交媒体一直在谈论一个问题。有消息称，中国国家资金支持的新数据项目必须使用国产AI芯片。当英伟达听到这个消息时，他可能感到非常震惊。一丝希望即将破灭。 CEO黄仁勋正在努力游说白宫“释放”旗舰芯片Blackwell，并试图向中国发出友好信号——“中国将赢得AI竞争”。 2022年，NVIDIA在中国芯片市场的市场份额将达到95%以上。 2025年上半年，这一数字将达到54%。消息传出后，相关中国上市公司股票价格大幅上涨，市场对国产高端AI芯片的预期再次扩大。中美贸易摩擦持续，全面交流势在必行桌子。正是在“两个方向分兵”的趋势下，中美两国在AI芯片上的竞争已经超越了单纯的技术竞争，演变为两种完全不同的技术路线和商业生态之间的全面竞争。风变了。黄仁勋在中美之间“走钢丝”的打算算不了什么。上周有传言称，美国总统特朗普和中国国家主席习近平在韩国举行会谈时可能会达成一项协议，允许英伟达在中国销售“精简版”Blackwell 芯片。然而，传闻并没有成为事实。 11月5日，路透社报道了上述消息，黄仁勋的销售计划并不存在。图为黄仁勋/Nvidia官网截图。这个消息并不“令人意外”。中国的更新换代计划继续推进。 2025年4月，中国政府强调认为，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新国家体制优势，坚持自力更生、自力更生。政府将支持人工智能芯片的研发和生产。 2025年7月，中国互联网监管机构国家互联网信息办公室约谈英伟达，要求该公司解释“后门”风险。g在中国销售的H20算力芯片。当时“中国特别版”H20“发布”，黄仁勋甚至连夜去台积电追加订单30万颗芯片。虽然美国愿意卖，但中国不愿意买。风变了。据政府招标文件显示，2021年以来，我国人工智能数据项目已获得国家资金支持超过7000亿元。中国的大多数数据中心都接受某种形式的状态资金。不过，目前尚不清楚有多少项目将受到新规定的影响。消息人士透露，一些原本计划部署NVIDIA芯片的数据中心项目在开工前就停止了。中国民营企业不再信任Nvidia。9月，阿里巴巴推出了搭载自研芯片的AI服务器。华为“史无前例”地宣布，将在2028年推出四款AI产品。此前，华为尚未透露AI芯片研发路线图。根据规划，华为将在2026年至2028年分阶段推出四款Ascend机型。 系列芯片/图片 图片：界面新闻 腾讯也公开表示，响应政府号召，根据成本等客户要求，区别使用国产产品和海外产品。在中国AI芯片市场，海外产品主要来自Nvidia、AMD和Intel。中原证券根据美国伯恩斯坦数据进行的调查显示预计，NVIDIA在中国的AI芯片份额将从2024年的66%下降到2025年的54%。中国公司华为的存在增加了一大截，其市场份额将从23%扩大到28%。中国“国产”AI芯片的崛起，基本实现了从“可用”到“好用”的跨越。例如，华为Ascend 910C、寒武纪Epoch 590等产品在算力密度、能效比、成本等方面均达到国际领先水平，部分场景甚至超越。这一突破为端侧AI算力、重新配置消费电子产品的智能体验提供了更强有力的支撑。华为Ascend 910C采用7nm（n+2）工艺，晶体管数量达到530亿个。通过双裸片封装设计，将两个 Ascend 910b 集成在一起，以实现更高的性能。业界预估910C单卡在FP16精度下的算力可达到h 接近 800TFLOPS，接近 NVIDIA H100 芯片的 80%。在升腾910C超级节点CloudMatrix384中，384颗升腾910C NPU和192颗鲲鹏CPU通过超高带宽、低时延的统一总线（UB）网络互连，计算效率全面超越Nvidia H100和H800。在消费电子领域，虽然Ascend 910C主要应用于数据中心，但其副产品Ascend 310B在工业场景中却取得了惊人的成绩。 Ascend 310B采用8W超低功耗设计，实现32tops int8算力，原生支持OPC-UA、Modbus等15种工业协议。华为升腾寒武纪590芯片采用chiplet技术和动态电压频率调整（DVF）技术，相比传统架构，设备功耗降低35%，能效提升50%。在医学图像分析场景中，思源590驱动的AI诊断系统已进入红了很多三级医院，把CT读片时间从30分钟缩短到3分钟。在边缘计算场景下，国产AI芯片也展现出强劲的竞争力。例如，寒武纪MLU220边缘加速卡的功耗仅为8.25W，INT8的算力为8tops，低于Nvidia Jetson Xavier NX（21tops）的功耗，同时保持了类似的算力水平。这种节能设计对于eyeslinen手表等电池供电的电子设备尤为重要。值得注意的是，国产AI芯片的更新换代并不是简单的硬件更换，还涉及到整个软件生态的重构。例如华为Ascend提供了通过cann切换nvidia cuda代码的工具。天树致信等公司也采取了类似的策略。作为NVIDIA的旗舰AI芯片，AMD和英特尔在中国市场逐渐淡出，中美竞争AI芯片领域的国家竞争已经超越了单纯的技术竞争，演变成两种不同的技术路线和商业生态。 “美国路线”的特点是性能强、生态壁垒高。以NVIDIA为代表的美国路线，不断颠覆半导体制造工艺，打造性能全面顶级的通用GPU，同时构建软件护城河。其芯片正在快速迭代，英伟达目前正在使用blackwell芯片继续定义AI算力的天花板。 CUDA软件生态团结了全球数百万开发者，生态的用户习惯和粘性难以复制。尽管Nvidia Blackwell在技术上领先，但NVIDIA却失去了最大的消费者——中国市场。 “中国线”的特点是集群突破、自主可控。由于无法获得最先进的芯片，中国的竞争战略它强烈地基于实用主义和国家优势。集群架构的突破是指华为利用CloudMatrix等技术，将数百甚至数千个设备芯片高速互联，形成一个大型计算集群。它利用数值优势弥补单点性能的不足，从而在系统级性能上对标国际领先产品。集群模式消耗大量电力，但中国廉价能源尤其是绿色电力的优势有效消除了这一劣势。同时，强有力的产业政策和庞大的内需市场为国产芯片提供了重要的“地盘”。不过，软件生态仍然是中国AI芯片的短板。如何从“会用”发展到“好用”、客户“想用”，是中国企业下一步必须攻克的难题。中国AI芯片典型应用从“可用”到“易于使用”。可以判断，未来中美两国将基于不同的技术基础和软件栈开发各自的AI算力系统。中国市场的独特需求将催生更多的定制芯片和解决方案。此外，中国在人工智能推理芯片、存储计算一体化等新兴领域也投入了大量资金。创新架构有望从根本上解决能源消耗和效率瓶颈，是改变现状的关键。 NVIDIA首席执行官黄仁勋最近表示，中国在人工智能领域“仅落后纳秒”。这不仅反映出中国追赶的速度足够快，也说明技术壁垒的存在。这场AI芯片的竞争将是一场持续的动态博弈，任何时候都认为“获胜”还为时过早。作者 |编辑荣智慧|主编向贤值班|张来打字 |裴珍
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